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Auch bei Ihnen sind sicher schon Fragen zu verschiedenen Sparformen, Versicherungen, Investitionen oder neuen Angeboten am Finanzmarkt aufgetreten und es konnte keine zufriedenstellende Antwort gefunden werden.
Wir sehen es auch als unsere Aufgabe, Sie in diesen Situationen zu unterstützten. Daher greifen Sie zum Telefonhörer und rufen Sie an, wir werden Ihnen dann gerne weiterhelfen.
Sie möchten sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und haben auch schon das passende Objekt dazu gefunden. Jetzt geht es nur mehr darum, die richtige Finanzierung zu wählen: Euro oder Fremdwährung oder Bauspardarlehen.
Unsere Mitarbeiter erstellen einen Finanzplan, der genau auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist. Vergleichen Sie unserer Angebot ruhig mit dem Ihrer Hausbank.
Sie haben ein Vermögen angespart oder erwarten die Auszahlung einer Lebensversicherung, eine Erbschaft oder den Erlös aus einem Grundstücksverkauf. Nun möchten Sie Ihr Geld einer gesicherten Vermehrung zuführen.
Umfassende Beratung durch unsere Spezialisten, kompetent und ohne Zeitdruck, ist gerade im Veranlagungsbereich aufgrund der Vielfalt der Angebote besonders wichtig. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Situation und erarbeiten für Sie einen maßgeschneiderten Veranlagungsvorschlag.
Sie wollen für Ihre Zukunft, einen weiteren Lebensabschnitt
oder Ihre Pension optimal vorsorgen.
Die Liste der Möglichkeiten ist lang, aber nicht alle bringen Ihnen auch den
gewünschten Erfolg: Lebensversicherungen, Sparpläne, Investmentfondssparen,
Pensionsinvestmentfonds oder Immobilien?
Nutzen Sie unsere Kenntnisse und lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern Ihren ganz persönlichen Vorsorgeplan zusammenstellen.
Die Durchführung der ESt - Veranlagung bzw. Jahresaugleich wirft alljährlich Fragen auf wie Sonderausgaben, Werbungskosten, Freigrenzen, Außergewöhnliche Belastungen, Absetzbeträge, KFZ-Kostenrückerstattung, Spekulationstatbestände, Doppelte Haushaltsführung, Familienheimfahrt, Reisekosten.
Da unser Team auch auf das Wissen und die Erfahrung von externen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zurückgreifen kann, sind Sie auch mit Ihre Steuerangelegenheiten bei uns optimal aufgehoben.
Haben Sie das Gefühl nicht ausreichend versichert zu sein oder glauben Sie Ihre Versicherungsprämie ist zu hoch?
Unsere Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre persönliche Versicherungssituation und informieren Sie über die weiteren Schritte. Die Unterschiede der einzelnen Gesellschaften und Angebote werden dargestellt und erläutert.
Haben Sie Ihren Betreuer schon länger nicht mehr gesehen und würden Sie gerne über Ihren vor vier Jahren abgeschlossenen Vertrag bescheid wissen?
Wir haben uns als Ziel gesetzt, Sie mindestens einmal pro Jahr persönlich zu treffen und mit Ihnen über Ihre aktuelle finanzielle Situation zu sprechen. Wir informieren Sie über Änderungen und neue Möglichkeiten.
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